El velludo Scott no le quita la vista de encima a Justin mientras hace ejercicio en el parque y se acerca a una de las vallas para verle mejor, dejando que el barbudo chulazo le vea fugazmente antes de desaparecer entre los árboles.
Intrigado, ahora le toca a Justin seguir a Scott y mirarle mientras se toca a si mismo, momento en el que sus miradas se encuentran y la excitación va en aumento.
Empalmados, se sacan sus duras pollas y las agarran con una mano hasta que Justin se arrodilla para mamársela a Scott, lamiendo su sobaco peludo por el camino.
Scott penetra con sus dedos el ojete de Justin y enseguida le está comiendo el culo, haciéndole gemir de placer.
Después de mamarle la polla a Justin, el peludo activo le empotra por detrás y deja que cabalgue sobre esa misma verga tirados en el suelo.
Los dos fogosos desconocidos se masturban hasta correrse y cada uno se marcha por su camino.
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