El tatuado y musculoso Danny ha reclutado al icono del porno gay y agente secreto Andrew para que le ayude a recuperar el manifiesto de los Espadas que les ha sido robado.
Tan pronto han cumplido con la primera parte de su misión los dos agentes y pornostars se toman una pausa para follar en la cabaña donde se refugiaban sus enemigos.
Arrodillado junto a la chimenea, Danny le mama el rabo a Andrew antes de separar sus redondeados y firmes glúteos para lamer su ojete peludo.
Andrew cabalga montado sobre la polla sin circuncidar del musculoso chulazo, que se lo sigue follando por detrás, pero tras mamar esa verga que le acaba de empotrar se tumba para lamer el culo de Danny en un 69.
A continuación, Andrew da buen uso a su propia verga sin circuncidar follándose el culo de Danny hasta que ambos se corren sobre sus marcados abdominales y por toda su barba.
Ahora que los dos agentes han satisfecho sus necesidades sexuales y han ordeñado sus cargadas pelotas solo les queda enfrentarse a una última traición.
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