Tirados en el sofá, los sensuales besos entre los jóvenes Damian y Dillon les llevan a algo más serio cuando el primero azota el culo del otro.
A Dillon le gusta que le azoten en el culo y le pide que siga haciéndolo mientras se van quitando toda la ropa. Dillon mama la polla de Damian, antes de cabalgar montado sobre ella.
Una vez que su polla está dura como una roca, Damian le da la vuelta a su guapo amigo para lamerle el ojete y follárselo bien a cuatro patas y en la postura del misionero.
Damian se corre inevitablemente, llevado al orgasmo por los botes de Dillon sobre su polla, pero le desmonta para seguir follándoselo tumbado de espaldas hasta que se corre una segunda vez en la boca del pasivo.
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